이수스페셜티케미컬
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코스피주식회사 이수스페셜티케미컬은 2023년 5월 1일 이수화학에서 인적분할 방식으로 설립된 회사입니다. 정밀화학제품(TDM, NOM/NDM, IPA, Special Solvent 등)과 전고체전지소재(황화리튬) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2024년 4월에는 이수엑사켐의 정밀화학 사업부문을 흡수합병하였습니다.
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부정
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전고체 전지 소재 사업의 성장성과 최근 분기 영업이익의 턴어라운드는 긍정적이나, 현재 주가에 반영된 밸류에이션이 실적 대비 지나치게 높게 형성되어 있습니다. 기술적으로는 단기 상승 추세에 있으나, 외국인과 기관의 수급 이탈과 높은 부채비율, 그리고 극심한 고평가 상태를 고려할 때 중장기 투자 관점에서는 가격 조정의 위험이 매우 큽니다. 따라서 현재 가격대에서의 추격 매수보다는 밸류에이션 부담이 완화되거나 수급이 개선되는 시점을 기다리는 것이 유리합니다.
2026.09.1865,100원
상단 75,000하단 55,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
AI FINANCIAL SUMMARY
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이수스페셜티케미컬은 2025년 연간 실적에서 매출 성장에도 불구하고 영업이익과 순이익이 크게 감소하였으며, 2026년 1분기에도 이익 감소세가 이어지고 있습니다. 자산과 자본은 꾸준히 증가하고 있으나, 수익성 저하와 부채 증가가 동시에 나타나고 있습니다.
매출액1,086억원
영업이익35억원
영업이익률3.2%
핵심 인사이트
2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 9.8% 증가