KCC글라스

344820 AI 분석 2026-09-10 18:22

당사는 2020년 1월 KCC에서 인적분할로 설립되었으며, 2020년 12월 코리아오토글라스를 흡수합병하였고, 2021년 인도네시아 법인을 설립하여 글로벌 시장에 진출하였습니다. 주요 사업은 유리(건축용, 자동차용), 인테리어 및 유통(홈씨씨 브랜드), 파일사업(콘크리트 파일)으로 구성되어 있으며, 건축용 고부가가치 유리와 다양한 바닥재, 인테리어 자재를 생산·유통하고 있습니다.

유리 인테리어 및 유통 파일사업 건축용유리 자동차용유리 코팅유리 로이유리 반사유리 안전유리 PVC바닥재

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분석일 2026-09-10

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

21,500

가격 상단

31,000

KCC글라스는 극심한 저평가(PBR 0.29배)와 높은 배당수익률(6.43%)이라는 강력한 투자 매력을 보유하고 있으나, 최근 영업현금흐름의 마이너스 전환과 낮은 수익성(ROE 2.29%)이 발목을 잡고 있습니다. 외국인의 대규모 매수세 유입은 긍정적이나 기관의 이탈과 공매도 증가세가 상쇄하고 있습니다. 따라서 중장기 관점에서 가격 메리트는 충분하지만, 현금흐름의 개선과 실적의 질적 성장이 확인될 때까지는 보수적인 관망(Wait-and-See) 접근이 유효합니다.