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HD현대중공업, 미국 데이터센터 발전설비 1.5조 원 규모 수주
HD현대중공업이 글로벌 AI 전력 인프라 확대 추세에 힘입어 올해 상반기 미국 데이터센터용 발전설비 시장에서 1.5조 원 규모의 대규모 수주를 달성했다. AI 산업 성장에 따른 전력 보완 전원 수요 급증이 이번 수주의 핵심 동력으로 작용했다. 대규모 해외 프로젝트 수행을 통해 직접적인 매출 증대와 실적 개선 및 기업가치 상승이 기대된다.
구리 가격, AI 전력 인프라 수요 확대에 따른 중장기 상승 전망
AI 전력 인프라 수요 확대와 구조적인 공급 부족으로 인해 구리 가격의 중장기적인 상승세가 지속될 것으로 분석된다. 구리 가격이 사상 최고치를 경신한 후 최근 단기 조정을 겪고 있으나, AI 산업 확장에 따른 전력망 확충이 강력한 수요 동력으로 작용하고 있다. 이에 따라 풍산, 고려아연, LS 등 구리 관련 기업들의 수혜 및 실적 개선 가능성이 높다.
블랙록, AI 전력 인프라 및 주주환원 중심 국내 상장사 지분 확대
세계 최대 자산운용사인 블랙록이 8월 들어 신한지주, DB손해보험, HD현대일렉트릭 등 국내 상장사 9곳의 지분을 신규 취득하거나 확대했다. 이번 포트폴리오 재편은 AI 전력 인프라와 주주환원 정책, 바이오 및 플랫폼 산업을 중심으로 이루어졌다. 특히 전력망 확충과 기업 밸류업 프로그램에 부합하는 종목들을 중심으로 포트폴리오를 다각화한 것이 특징이다.
LG이노텍·LS·비츠로셀 등 개별 기업 실적 및 성장 모멘텀
LG이노텍은 로봇 사업 확대와 실적 개선 기대에 목표주가가 상향 조정됐다. LS는 AI 전력 인프라 자회사의 가치가 본격적으로 반영될 시점으로 평가받고 있다. 비츠로셀은 미군향 특수전지 공급 기대와 방산 외 사업 성장, 코스닥150 편입 가능성 등으로 긍정적 전망이 제시됐다. 동아쏘시오홀딩스는 제약·바이오·물류 3대 사업의 고른 성장으로 역대 최대 실적을 기록했다.