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LG이노텍 및 삼성전기, AI 반도체 기판 가동률 90% 달성
LG이노텍과 삼성전기의 반도체 패키지기판 생산라인 가동률이 90% 안팎의 높은 수준을 기록하며 풀가동 상태에 근접했다. 이는 인공지능(AI) 가속기와 서버용 중앙처리장치(CPU)에 탑재되는 고부가 기판 수요가 급증하며 제품 생산량이 크게 늘어난 영향이다. 고부가 가치 제품 중심의 포트폴리오 전환과 수요 확대가 기업의 수익성 개선으로 이어질 것으로 분석된다.
기록적 폭염, 냉방 가전 및 전력 인프라 관련주 동반 강세
기록적인 폭염이 지속됨에 따라 위닉스와 파세코 등 냉방 가전주와 LS일렉트릭, HD현대일렉트릭 등 전력 인프라 관련주가 일제히 강세를 보이고 있다. 특히 에어컨 가동률 증가로 필터 교체 주기가 단축되면서 크린앤사이언스와 같은 필터 관련 기업들이 새로운 수혜주로 부각되는 모습이다. 전력 사용량 급증에 따른 인프라 수요 확대와 냉방 기기 판매 증가가 관련 업종의 주가 상승을 견인하고 있다.
AI 반도체·부품주 목표가 상향 잇따라
증권사들은 AI 데이터센터와 메모리 투자 확대, 애플 공급망 회복 기대를 근거로 LG이노텍, 피에스케이, 예스티, 에이텀, LG디스플레이 등의 실적 개선을 잇달아 제시했다. 핵심은 FC-BGA, HPA, 평판형 트랜스처럼 AI와 고전력 환경에 필요한 부품과 장비의 수요가 구조적으로 늘고 있다는 점이다. 증설이 본격화되면 가동률과 수주 가시성이 높아져 중장기 이익 레버리지가 크게 작동할 가능성이 있다. 다만 업종 전반은 밸류에이션과 글로벌 기술주 변동성에 따라 차별화가 이어질 전망이다.
원자력·에너지 업종과 미국 원전 건설 확대
정부와 여당이 원자력 발전 가동률을 80%로 상향하겠다는 계획을 발표했으나, 원전 관련 주식들은 중동 사태로 인한 시장 불안과 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려로 하락세를 보였다. 두산에너빌리티와 비에이치아이 등은 미국 원전 건설 확대 기대에 힘입어 목표주가가 상향 조정되며 회복세를 보이고 있다. 에너지 업종은 국제유가 상승과 환율 변동 등 외부 변수에 영향을 받고 있다.