파두
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코스닥당사는 시스템 반도체 팹리스 기업으로, 데이터센터용 SSD 컨트롤러를 설계하는 데 주력하고 있습니다. 클라우드, AI, 5G 등 데이터 수요 증가에 따라 데이터센터 시장에 집중하고 있으며, 고성능·고신뢰성 SSD 컨트롤러를 기업용 SSD 시장에 공급하고 있습니다.
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부정
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강력한 실적 개선세와 양호한 재무 건전성에도 불구하고, 극도로 높은 PBR로 인한 밸류에이션 부담과 기술적 하락 추세, 그리고 외국인/기관의 수급 이탈이 결합되어 있습니다. 중장기적으로는 실적 성장이 주가 정당성을 확보할 때까지 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.1861,000원
상단 72,000하단 48,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
AI FINANCIAL SUMMARY
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2026Q1 기준 파두는 매출 595.0억원, 영업이익 77.0억원, 순이익 102.0억원으로 전년 동기 대비 매출이 크게 늘고 흑자전환했습니다. 다만 자산 1,455.0억원 대비 부채 1,114.0억원이 여전히 크고, 2025년 연간 영업현금흐름은 아직 마이너스여서 수익성 회복이 현금창출 안정으로 이어졌는지는 추가 확인이 필요합니다.
매출액595억원
영업이익77억원
영업이익률12.9%
핵심 인사이트
2026Q1 매출은 595.0억원으로 전년 동기 192.0억원 대비 크게 증가했고, 영업이익과 순이익이 모두 흑자전환했습니다.