SK바이오팜
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코스피당사는 1993년 설립되어 SK그룹의 신약 연구개발을 시작하였으며, 미국과 유럽 등 글로벌 시장을 대상으로 중추신경계, 특히 뇌전증 분야의 혁신 신약 개발에 주력하고 있습니다. 주요 제품으로는 뇌전증 치료제 ‘세노바메이트’(XCOPRI®, ONTOZRY®)와 수면장애 치료제 ‘솔리암페톨’(SUNOSI®)이 있으며, 방사성의약품 및 표적단백질분해 치료제 등 신규 치료 영역으로 사업을 확장하고 있습니다.
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중립
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SK바이오팜은 세노바메이트를 중심으로 한 강력한 이익 성장세와 높은 ROE를 보유한 우량한 펀더멘털을 갖추고 있습니다. 그러나 현재 주가는 기술적으로 역배열 하락 추세에 있으며, 외국인의 대규모 수급 이탈로 인해 하방 압력이 강합니다. 중장기적으로는 이익 성장 대비 저평가된 매력이 있으나, 단기적으로는 기술적 반등을 위한 바닥 확인 과정이 필요하므로 보수적인 접근이 권장됩니다.
2026.09.1877,600원
상단 105,000하단 65,000
2026.06.172026.08.032026.09.18
AI FINANCIAL SUMMARY
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에스케이바이오팜은 2023년 적자 구간을 지나 2024년 흑자 전환했고, 2025년에는 매출과 이익이 함께 확대되며 성장성과 수익성이 동시에 개선됐다. 2026년 1분기에도 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 크게 늘어 고성장 흐름이 이어졌고, 현금과 자본도 충분한 편이다. 다만 매출채권, 환불부채, 이연법인세자산 등 운전자본과 회계성 자산부채의 규모는 계속 점검할 필요가 있다.
매출액2,279억원
영업이익898억원
영업이익률39.4%
핵심 인사이트
2026Q1 매출 2,279억원은 전년 동기 대비 57.8% 증가했다.
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