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LG유플러스가 파주 AI 데이터센터에 LS일렉트릭과 공동 개발한 800V 직류 배전 시스템을 적용하기로 하면서 국내 AI 데이터센터의 첫 상용 사례로 주목받고 있다. AC에서 DC로 전력 구조가 전환되면 손실과 냉각 부담을 줄일 수 있어 전력 효율 개선 기대가 크다. 이 과정에서 반도체 변압기와 반도체 차단기 같은 신규 전력기기 수요가 늘어날 수 있다는 전망이 나온다.
운용사들이 현대차와 기아를 피지컬 AI 시대의 핵심 기초자산으로 보고 관련 ETF를 잇달아 출시하고 있다. 하나자산운용은 현대차·기아와 국내 단기채를 절반씩 담는 채권혼합형 상품을 상장해 퇴직연금 계좌에서도 100% 투자 가능하도록 설계했다. 현대차그룹은 로보틱스, SDV, 자율주행, AAM 같은 미래 사업 기대를 기반으로 AI 투자 확산의 수혜주로 부각되고 있다.
K-방산 5개사의 2분기와 하반기 실적은 두 자릿수 성장세가 예상되지만, 최근 주가는 코스피 대비 부진해 소외가 커지고 있다. 증권가는 자주국방 강화와 수주·실적 개선이 이어지는 만큼 현재 조정을 저점매수 기회로 볼 수 있다고 본다. 반도체 쏠림이 심한 장세 속에서 방산은 중장기 펀더멘털이 살아 있는 대안 업종으로 평가된다.
하나자산운용이 현대차와 기아를 담고 단기 국공채를 함께 편입한 채권혼합 ETF를 출시했습니다. 회사는 현대차그룹의 로봇, 자율주행, 스마트 제조 역량을 피지컬AI 시대의 핵심 경쟁력으로 제시하며, 퇴직연금 계좌에서 활용하기 좋은 안정형 상품이라고 강조했습니다. 자동차 업종을 AI와 연계해 재해석한 점이 특징입니다.
엔비디아의 휴머노이드와 로보틱스 관심이 국내 로봇 산업의 중장기 성장 기대를 키우고 있다. 삼성자산운용은 현대차그룹 로보틱스 밸류체인에 집중하는 ETF를 상장하며 관련 종목에 대한 투자 접근성을 높였다. 현대차, 기아, 현대모비스와 함께 현대오토에버, 현대글로비스가 편입되고, 향후 보스턴다이나믹스 상장 시 추가 편입 가능성도 열려 있다. 단기 이슈가 아니라 물리적 AI와 로보틱스 공급망 전반의 구조적 수혜 기대가 부각되는 흐름이다.
AI 서버 투자 확대와 엔비디아 협력 기대가 이어지면서 삼성전기, LG이노텍, 네이버, SK하이닉스에 대한 목표주가 상향이 잇따르고 있습니다. 핵심은 HBM, MLCC, FC-BGA, 패키지 기판 같은 고부가 부품과 AI 데이터센터 수요 확대로, 실적 추정치 상향 여력이 크다는 점입니다. 일부 종목은 시장 급락 여파로 단기 조정을 받았지만, 증권가는 중장기 성장성을 근거로 최근 조정을 매수 기회로 보는 시각을 유지하고 있습니다.
주가 부진이 이어졌던 엔터·레저 업종에 대해 2분기부터 업황 개선과 실적 성장이 본격화할 수 있다는 기대가 커지고 있습니다. 레저는 인바운드 회복과 성수기 효과가, 엔터는 하반기 아티스트 활동 확대와 MD 매출 성장이 반등 요인으로 꼽힙니다. 시장은 그동안 소외됐던 업종이 실적 개선을 통해 재평가될 수 있을지 주목하고 있습니다.
NAVER가 엔비디아와의 협력을 바탕으로 네오클라우드와 AI 데이터센터 사업에서 성장 동력을 확보했다는 평가가 나왔다. 증권가는 초기 데이터센터 리스와 SPV 설립, 향후 대규모 확장 계획을 반영해 목표주가를 상향했다. 실적 기여는 2027년 이후 본격화될 것으로 보이며, 고객사 확보와 자금 조달이 구체화될수록 기업가치 재평가 가능성이 커진다.
트러스톤자산운용은 적극적인 주주관여활동으로 존재감을 키우고 있지만, 핵심 경쟁력은 행동주의 자체보다 리서치 역량과 주식형 펀드 운용 성과에 있다는 평가가 나온다. 만도, BYC, KCC, 태광산업 등에서의 사례는 개별 기업의 변화뿐 아니라 제도 개선까지 겨냥하는 방향으로 진화하고 있다. 한편 대덕그룹은 배당 확대와 자사주 소각, 그리고 3세 승계가 맞물리며 주주환원 정책이 오너 일가의 지분 승계 기반을 강화하는 효과를 낳고 있다.
스페이스X 상장 기대가 커지면서 국내 상장 미국 우주항공 ETF로 자금이 대거 유입되고 있다. 특히 스페이스X 편입 가능성이 있는 상품에 수요가 집중됐고, 편입 계획이 없는 상품에서는 자금 유출이 나타났다. 시장에서는 스페이스X IPO가 우주항공 섹터 전반의 투자 매력을 높일 수 있다는 기대가 형성되고 있다.